當(dāng)恐龍消失在白堊紀(jì),新生代即將開始。當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)嫁接能源,這個原始、笨重的巨無霸行業(yè),正在被分散、輕巧的新能源、炫酷的新技術(shù)所攪動。

一個有意思的細(xì)節(jié)是,4月28日,亞洲*大的光伏展上海SNEC上,*火爆的展臺不是任何一家光伏廠商,而是IT企業(yè)華為。在通訊技術(shù)支撐下,巨幅電子屏將千里之外的電站畫面鏡像到展會現(xiàn)場,并實時遙控該電站的智能檢修,**到每一個組件的傳感器,科技感十足。

正如華為在展會大屏幕打出的標(biāo)語“FutureisHere”一樣,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),正創(chuàng)造未來。如果不去主動順應(yīng)逐漸升溫的“互聯(lián)網(wǎng)+能源”大潮,加快轉(zhuǎn)型步伐,傳統(tǒng)巨頭也許就會在未來的某個時點轟然倒下。

中國的能源互聯(lián)網(wǎng),正經(jīng)歷從0到1的漸變:政府路線圖逐漸清晰,企業(yè)在摸索中前行,數(shù)萬億增量市場正在形成。

“風(fēng)口”擠滿上市公司

用互聯(lián)網(wǎng)改造能源產(chǎn)業(yè),眼下正成為*時髦的詞。從政府機(jī)構(gòu)、大型國企,到民營企業(yè),言必談互聯(lián)網(wǎng)能源。特別是新電改“9號文”下發(fā)之后,電力領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)化尤為顯著。

去年下半年以來,商業(yè)模式逐漸多元化。配電二次設(shè)備上市公司如積成電子、國電南瑞、科陸電子等都在借助設(shè)備入口,通過大數(shù)據(jù)分析,從提供產(chǎn)品向服務(wù)轉(zhuǎn)型;逆變器龍頭公司陽光電源、科華恒盛則向儲能領(lǐng)域拓展;特銳德、萬馬股份等紛紛布局電動汽車充電樁……

顯然,企業(yè)是沖著商業(yè)前景而來的。那么,這個市場究竟有多大?

安信證券能源互聯(lián)網(wǎng)深度報告指出,目前我國用戶端電力銷售的金額大約2.5萬億元,加上建設(shè)投資,可以估計能源互聯(lián)網(wǎng)的市場至少在5萬億以上。

能源互聯(lián)網(wǎng)專家、德國華人新能源協(xié)會主席廖宇也認(rèn)為,能源互聯(lián)網(wǎng)包含3萬億售電市場、電動汽車和智能家居硬件設(shè)備,至少6-7萬億市場。

資本市場上的投資者同樣也為互聯(lián)網(wǎng)能源的未來激動不已。主營業(yè)務(wù)9成是電纜的遠(yuǎn)東電纜去年“任性”改名“智慧能源”,向智慧能源系統(tǒng)服務(wù)商轉(zhuǎn)型,股價從今年2月初約9元漲至目前29元/股。其他概念股漲幅也有1到4倍不等。

積成電子今年3月成立能源公司專門從事能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),版圖包括智慧城市、節(jié)能咨詢、新能源電站開發(fā)、云平臺等。此外,公司合作打造的山東地區(qū)頭個能源互聯(lián)網(wǎng)云平臺6月中旬即將上線;公司借助***別智能電表+80萬智能水表+10萬智能燃?xì)馊肟?有意與互聯(lián)網(wǎng)巨頭合作搭建售電平臺,未來有望在能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進(jìn)一步并購。

“積成電子打造能源互聯(lián)網(wǎng)閉環(huán)……有成為能源互聯(lián)網(wǎng)龍頭的潛質(zhì)。市值被嚴(yán)重低估。”海通證券研報分析道。

制造端也在向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。風(fēng)機(jī)龍頭金風(fēng)科技借助其所擁有的風(fēng)能領(lǐng)域*大數(shù)據(jù)庫,開發(fā)出智慧風(fēng)能管理系統(tǒng),目前8000多臺機(jī)組已經(jīng)接入,未來還有提升空間。金風(fēng)科技董秘馬金儒向上證報記者介紹說,金風(fēng)目前以積累日常經(jīng)營數(shù)據(jù)為主,正在為未來進(jìn)一步走進(jìn)能源互聯(lián)網(wǎng)階段奠定基礎(chǔ)。

科華恒盛也早已從硬件設(shè)備延伸到能源大數(shù)據(jù)領(lǐng)域。在鞏固**電源國內(nèi)龍頭地位的基礎(chǔ)上,公司目前正在推進(jìn)的兩大業(yè)務(wù)是新能源和數(shù)據(jù)中心運(yùn)營。未來公司可基于**電源,數(shù)據(jù)中心,以及新能源三大業(yè)務(wù),通過互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)對應(yīng)用平臺的監(jiān)控,遠(yuǎn)程控制等,建立起集中監(jiān)控平臺。進(jìn)一步升級為能源物聯(lián)網(wǎng)。

路線圖浮出水面

盡管上市公司都在能源互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)要素領(lǐng)域積極布局,但上證報記者在實地調(diào)研中發(fā)現(xiàn)一個共性,企業(yè)開展業(yè)務(wù)還缺乏明確方向,都在等待政策指引。

今年3月政府工作報告中**提出要制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃之后,政府相關(guān)部委都在加緊調(diào)研,擬推出分管領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)+行動計劃。

上證報記者從負(fù)責(zé)起草能源互聯(lián)網(wǎng)行動計劃的專家組獲悉,近兩個月國家能源局已經(jīng)組織了4次相關(guān)的籌備座談會。能源互聯(lián)網(wǎng)頂層設(shè)計被命名為《互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源行動計劃》。這個由能源局牽頭、工信部等參與制定的文件,將于6月提交給國務(wù)院。

專家組組長、華北電力大學(xué)教授曾鳴介紹說,能源互聯(lián)網(wǎng)路線圖以問題為導(dǎo)向,確定中國“互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源”的定位、目標(biāo)、功能以及需配套的政策建議。

“中國能源互聯(lián)網(wǎng)涉及的問題很多,不可能全解決,但可以用開發(fā)能源互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)解決其中一部分,因此我們叫它行動計劃。”曾鳴說,有兩大問題是能源互聯(lián)網(wǎng)必須解決的,橫向多源優(yōu)化互補(bǔ),即石化能源、風(fēng)、光、電,一二次能源協(xié)調(diào);縱向生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用、儲存鏈條在規(guī)劃和運(yùn)營層面的優(yōu)化。

“更為重要的是,電改細(xì)則和配套文件在出臺過程中仍有不少爭議,能源互聯(lián)網(wǎng)使得電網(wǎng)更扁平化,從技術(shù)上緩解交易機(jī)構(gòu)、調(diào)度、售電等矛盾。因此,能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)必須考慮電改的問題?！痹Q說。

曾鳴介紹說,實現(xiàn)上述目標(biāo),需要互聯(lián)網(wǎng)平臺的支持,因此在確定互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源具體開發(fā)項目后,就需要國有和大量民營企業(yè)參與,要根據(jù)這些原來技術(shù)背景、基礎(chǔ)優(yōu)化組合成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。成員以電力行業(yè)為主體,既包括BAT這樣在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有成功實踐的巨頭,也少量涉及其他能源類公司。

上證報記者獲悉,能源局委托的調(diào)研組除了調(diào)研國家電網(wǎng)[微博]公司的智能微網(wǎng)和儲能項目,亦將調(diào)研陽光電源、北京科銳等民營企業(yè)。

中國模式輪廓初現(xiàn)

中國能源互聯(lián)網(wǎng)的探索從2015年才剛剛開始。在這條路上,美國和德國已經(jīng)走在前列。

美國電氣巨頭GE將電力發(fā)、輸、配、用、電等全過程物聯(lián)網(wǎng),撮合發(fā)用電交易,并開展維修、節(jié)能等增值服務(wù),其能源管理收入規(guī)模已達(dá)440億元。Google收購Nest介入智能家居能源管理領(lǐng)域。德國有1100多家售電公司,圍繞光伏、儲能、電動汽車領(lǐng)域衍生出各種創(chuàng)業(yè)型公司。

對于中國而言,前行者的經(jīng)驗可以借鑒卻難以復(fù)制,中國居民電價低、工商業(yè)電價較高的特殊情況,以及國家電網(wǎng)一家掌握輸、配、售的壟斷局面,導(dǎo)致市場活力不足。

新電改,是*好的契機(jī)。以售電為例,電改文件出臺兩個月來,新的售電公司如雨后春筍般成立。截至目前,深圳、江蘇、山東、黑龍江等地已注冊了10余家售電公司。

當(dāng)市場參與者逐步增多,能源的扁平化才有可能實現(xiàn)。

能源互聯(lián)網(wǎng)專家、全民光伏PVPlus平臺創(chuàng)始人歐文凱告訴上證報記者,智能化、去中心化的能源互聯(lián)網(wǎng)演進(jìn)路徑是,一是可再生能源大規(guī)模接入;二是能源消費終端改變消費方式,如電動汽車應(yīng)用,以電為主的能源體系進(jìn)一步強(qiáng)化;三是儲能的廣泛應(yīng)用。在此基礎(chǔ)上,加上能源體系里的互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù),新的能源體系將從以供給主體為中心徹底轉(zhuǎn)向以用戶需求為中心。

上證報記者亦獲悉,能源互聯(lián)網(wǎng)頂層設(shè)計的路線圖分為六步逐級推進(jìn):互聯(lián)網(wǎng)售電、可再生能源市場交易、碳市場交易、儲能、電動汽車以及智能家居。**個目標(biāo)可在近一兩年內(nèi)實現(xiàn)。

由此可以看出,能源互聯(lián)網(wǎng)化所需的技術(shù)和入口基本明確。企業(yè)家已經(jīng)意識到,作為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之一的能源互聯(lián)網(wǎng),對傳統(tǒng)企業(yè)來說不是顛覆,而是改造,與新興企業(yè)攜手前行。

誰會“笑到*后”

群雄相逐,鹿死誰手?能源互聯(lián)網(wǎng)概念大熱之后,誰會成為*后贏家,是力**高壓骨干網(wǎng)主導(dǎo)的全球能源互聯(lián)網(wǎng)的國家電網(wǎng),還是千千萬萬個分布式能源為主的微網(wǎng)企業(yè);是昔日的石油、電力、煤炭巨頭,還是外來入侵者?

一切才剛剛開始,還遠(yuǎn)沒到下結(jié)論的時候。

不過,專注于能源與環(huán)保行業(yè)投資的紅杉資本中國基金董事總經(jīng)理富欣認(rèn)為,目前從投資趨勢看,外來者顛覆行業(yè)的可能性較大。輕資產(chǎn)公司,其產(chǎn)能、制造設(shè)備和技術(shù)人員都是全新的?！叭肭终哂袡C(jī)會成就新的模式,傳統(tǒng)行業(yè)積淀太久會有一些固執(zhí)?！彼f。

互聯(lián)網(wǎng)與能源的結(jié)合,跨界亦是大勢所趨。

信達(dá)證券能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)**分析師曹寅認(rèn)為,能源互聯(lián)網(wǎng)下一步的發(fā)展趨勢是跨界的融合。和終端、消費端相結(jié)合的企業(yè)將大有可為,如工業(yè)和能源互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合,交通和能源互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合,樓宇和能源互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合等,華為、比亞迪、GoogleNest都已在嘗試。

“目前的公司大多是站在自己的角度做能源互聯(lián)網(wǎng),真正的能源互聯(lián)網(wǎng)是做所有事情。它不是一個公司源發(fā)性的業(yè)務(wù),而是兼容并蓄的跨界?！蹦茉椿ヂ?lián)網(wǎng)專家廖宇也認(rèn)為,未來能源互聯(lián)網(wǎng)的巨頭,可能將橫跨能源、法律、金融、交通、通訊多個領(lǐng)域,形成包容、多樣化的商業(yè)模式。